Klantselecties in tabblad Klanten
In het tabblad Klanten is de optie Selectievoorkeuze beschikbaar. Hiermee wordt een lijst gegenereerd op basis van specifieke voorwaarden.
Klik op het tabblad Klanten, ga naar Selectievoorkeuze, en kies vervolgens voor Nieuwe Selectie.
Vul voorwaarden in
Bij Voorwaarden is linksonder telkens een nieuwe voorwaarde toe te voegen
Kies bijvoorbeeld voor laatste bezoek met behandeling, selecteer een periode en geef de gewenste specifieke periode op. Voeg eventueel extra voorwaarden toe. Meerdere voorwaarden kunnen worden toegevoegd, en elke voorwaarde kan afzonderlijk worden verwijderd door op het prullenbakje te klikken.
In het tabblad Resultaat wordt zichtbaar welke klanten in de selectie naar voren komen. Klik op Bewaar om alles op te slaan
De lijst verschijnt standaard links in het rijtje van selecties en blijft daar zichtbaar.
Door op klantselectie te klikken en daarna opnieuw op Klantselectie, is het mogelijk om de lijst aan te passen of te verwijderen.
Exporteren van een klantselectie
Rechtsboven in het tabblad Klanten is de optie Exporteer zichtbaar (het middelste pictogram, een vierkant met een pijltje naar buiten). Hiermee kan de klantselectie worden geëxporteerd naar een gewenst bestand.
Bovenstaande opties zijn beschikbaar als er als Admin is ingelogd. Als de admin een pincode heeft ingesteld, kunnen ook gebruikers met toegang tot deze pincode gebruikmaken van de genoemde functies.
Filteren op icoon
In de agenda kunnen klanten een icoon toegewezen krijgen, dat vervolgens als filter kan worden gebruikt op de klantenpagina. Deze filteroptie is ook geïntegreerd in de mailmodule, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld alle klanten met een ster-icoon eenvoudig een e-mail te sturen
